新聞:保險消費行為大調查

刊登日期:
2020-03-12 22:20

「保險消費行為大調查」揭密:台灣人最信賴這間產險

 

 

 

 

 

大環境不景氣,保險市場逆勢開紅盤!根據金管會保險局統計數據,台灣自2017年起,即蟬聯世界「保險滲透度」( Insurance penetration ) 冠軍,顯示台灣保險費占國內生產毛額( GDP ) 比重世界第一,台灣人對保險消費具高強度意識,若說保險業是台灣經濟重要支柱亦不為過。產險公會及中華信評就曾經在2019上半年預估,當年度產險全年保費收入,將會比前年成長5 ~ 6%;但總結2019年產險業全年簽單保費,收入竟然高達1,764億元,較2018年全年保費收入,成長趨近7%,已然超越了市場預估水準。

 

擁有全台近400萬會員的UUPON,發佈《保險消費行為調查》報告,揭示台灣保險市場的現況。綜觀市場品牌大評比,調查數據顯示,市場龍頭「富邦產險」實至名歸,不論在「市佔率」、「滿意度」、「發展潛力」等各層面,均被評選為市場第一;而同樣不可忽視的,還有「新光產險」及「國泰產險」,雙雙在「企業正面形象度」的評點指標上,受到消費者高度肯定;不讓產險列強專美於前,「兆豐產險」、「新安東京海上產險」也有傑出表現,經由受訪數據證實,他們都擁有特定族群消費者所期待的獨特優勢,若能順勢以出奇制勝的行銷策略,其發展潛力備受期待。

 

UUPON本次《保險消費行為調查》,邀請全台近5,000名會員訪查,受訪者居住地遍及全台,年齡層也普及為20歲至60歲以上,具95% 之信心水準。而根據UUPON會員分佈達全台之取向,可進一步挖掘台灣保險市場現況與未來發展趨勢。

 

 

市佔率、滿意度、成長潛力「三大指標全勝」    富邦穩坐消費者最愛產險品牌!

 

市場許多統計都顯示,「富邦產險」引領台灣投保市場,而本次調查更發現,富邦不僅擁有最高市佔率,其「企業品牌正面形象」的比例更是表現亮眼,有半數的受訪者都給予肯定。此外,經對比實際投保比率與大眾正面印象,所估算出的「業績發展潛力」,富邦更是壓倒市場各家產險品牌。一舉獨得「市佔率」、「滿意度」、「成長潛力」三大指標的富邦產險,成為本次調查大評比的三冠王,榮登台灣消費者最愛的產險品牌!

 

進一步探究富邦產險的優勢,消費者對於其「中低價位」的保險商品最有好感;而若以受訪者年齡觀察,「30歲以下」的消費者更是其中鐵粉,這個族群中有超過半數的受訪者都表示肯定。UUPON在與富邦產險共同推出的綜合來看,只要掌握「產品具高CP值」、「鎖定保險首投族」等兩大市場經營策略,富邦產險高居台灣產險市場的品牌優勢與龍頭地位,依然能持續領先。

 

這項統計結果,也可在UUPON與富邦產險共同推出的投保活動成效獲得應證。包括汽車、機車強制險,這些與大眾一般生活相關的產險商品,去年度開放UUPON會員以60點兌換優惠折扣券後,還能夠將60點「全額返還免費兌換」的模式,不但獲得精打細算的年輕消費高接受度,還有協助品牌「強力吸粉穩固忠實消費者」的成效;經統計,UUPON會員投保富邦汽、機車強制險的續保率高達92%,相當驚人!

 

而「新光產險」、「國泰產險」長期耕耘保險市場也有所斬獲。調查顯示,這兩間產險雙雄都擁有近三成的受訪者,肯定其「企業具有正面形象」。縱使市佔率不敵一哥「富邦產險」,但他們都還是擁有超高指標的業績成長潛力,在產險市場各據一席之地,絕不可輕易忽視。

 

新光產險在消費者年齡層評比中,也獲得了較其他品牌亮眼的表現。統計發現20歲~60歲以上不同族群,都對於新光具有高度好感,整體指標表現平均,顯示其推出各類產險商品能滿足各個年齡層的消費大眾。而在去年度與UUPON合作所推出投保贈點活動,除了基本險種,還結合了「旅綜險」、「個人責任險」、「寵物險」等多元商品;透過投保,消費者最多能夠獲得3,650點超高額點數,讓人投保之餘還滿足其「賺到了!」的心理預期;並且,UUPON以精準行銷策略鎖定目標受眾,活動參與人數較首月暴增10倍,實際投保件數也提升近130%。

 

 

另闢產險藍海市場!    兆豐新興產品討喜不分年齡    新安東京吸引高消費力族群

 

除了產險三大巨頭,必須被重點觀察的還有「兆豐產險」、「新安東京海上產險」、「明台產險」。這三間品牌皆因獨特優勢,能夠在產險市場開創全新契機;兆豐同樣擁有滿足不同年齡族群的優勢,尤其今年全台首推的「郵輪險」商品,創新性的險種不但抓住求新求變的市場需求,其推陳出新的經營策略,更讓市場感到驚喜。

 

在與UUPON合作推出的投保贈點活動,就設計多階段獎勵模式,「註冊兆豐會員先獲基本點數,投保成功再加碼贈點!」多元、彈性的設計讓產險消費大眾皆能有所感,實際活動成效更是達到64%的高投保率。

 

而新安東京海上及明台則是擁有能夠逆向操作的賣點,經調查,最肯定這兩間品牌的年齡族群落在40歲以上的熟齡族群,其對商品價格的接受度也是極高。若是能鎖定「高消費力的特定族群」,相信亦能夠在台灣產險市場刷出其獨有的藍海市場。

 

 

市場期待求新求變    「旅遊險」擁有最高度需求    「寵物險」將成下一個明星商品

 

此外,透過UUPON本次調查,發現台灣產險市場需求正在轉變。受訪者自我評估未來有所需求的險種,已經不再只是基本的汽機車險;在各類新興險種中,「旅遊險」、「傷害險」、「住宅火險」均名列前茅。

 

進一步觀察未來一年內,市場需求的險種漲幅,相較「汽車險」下滑12個百分點,旅遊險卻硬是成長近10個百分點。有趣的是,雖然「寵物險」目前市佔率並不高,但在消費者未來一年內的需求率上,卻是直接呈現出「翻漲三倍」的驚人成長幅度,可望成為下一個產險市場的明星商品。

 

 

揭密台灣產險市場: 「40歲男性」鑽石級消費族群    「網路投保」成主流趨勢

 

面對未來市場變化,產險品牌該如何因應?調查分析不同消費族群的需求,發現男性著重於「產險業者的形象」,女性則是講求「簡便的投保流程」。若以年齡來看,30歲世代的年輕消費者,最在乎的還是「保費合理」,50歲以上的資深消費者,則是期望「理賠快速」。綜合來看關鍵消費者輪廓,「40歲世代的男性」絕對是關鍵,他們對於投保消費金額接受度遠高於其他人,堪稱是「鑽石級消費族群」!

 

而消費者所可能衡量的客觀情境中,「資訊管道」及「附加價值」是業者絕對要仔細拿捏的。超過42%的受訪者表示,他們會透過「網路資訊」來搜集投保相關情報,在決定購買內容後,也會直接透過「網路投保」的管道來消費。

 

對比金管會統計數字,2019年產壽險網路投保新契約保費達39.7億元、312萬件,分別年增39.13%及45.87%,保費及件數都創歷史新高!UUPON本次調查發現同樣趨勢,選擇偏好「網路投保」的受訪者比例,是停留在傳統「臨櫃投保」受訪者的整整兩倍;顯示善用網路自由選擇、彈性決定的使用者需求,已經是台灣產險市場回不去的現象。

 

 

「投保送贈品」行銷術太老梗?    調查顯示台灣消費者更期待「點數回饋」!

 

同樣是重要的未來市場趨勢,產險行銷活動該怎麼與消費者溝通?當台灣消費大眾被問到「會因為什麼樣的誘因,嘗試接觸新的產險品牌?」數據顯示,超過30%的受訪者首選都是「點數回饋」!過去市場最常見的「免費送贈品」行銷手法,僅僅只有10%的支持度。 

 

贈品不見得是自己所需,不喜歡的贈品,不但對保險商品本身沒有加分效益,還可能讓消費者感到疲乏、無趣。以UUPON與各產險業者整合行銷的活動為例,能夠透過「許可式行銷」、「精準消費族群行銷」等多元化贈點活動,提供「產險品牌、消費大眾」雙方互惠的消費行為,不僅投保率能夠有高度成效,也透過消費者真正需求的點數贈品,養成了高度活動參與意願。

 

藉由本次UUPON「保險消費行為大調查」,彙整台灣消費大眾的意見與態度,給予市場實質詳盡的反饋。在擁有擴及全台的會員基礎上,執行產業面的市場調查分析,也能夠讓每一位加入UUPON的民眾,實際體驗UUPON「優惠多點,生活滿點」的品牌精神